お客様に「安心とうるおいのある生活」をご提案【セフネット】

セフネットは、常にお客さまの相談に耳を傾け、
生命保険・損害保険・証券などあらゆる金融商品の精査をベースにして、
専門家チームのコーディネーター役をつとめます。
(セフネットは、税理士法人東京さくら会計事務所と連携しております。)

資産運用

本来のFP(ファイナンシャル・プランニング)サービスは、人生のイベント(たとえば住宅取得、教育、老後、相続、事業承継等)で役に立つ事だと考えています。その中でも、もしもの時に備える保険、将来の為の資産運用のアドバイスは、最も重要なプランニングであります。

企業に属さず、資産運用のアドバイスを行う、IFA(Independent Financial Advisor)ビジネスを、証券外務員の資格を持ったプロフェッショナルの社員が行っております。リスクに晒されている金融商品を運用する際に、投資家の立場にたって最適なアドバイスを行い、投資家の「夢の実現」を手助けできるビジネスに、セフネットは大きな誇りと将来性を感じています。

資産運用には、リスクがつきものです。リスクをコントロールして低減する方法、また金融商品を選ぶ方法を、セフネットはご提案して『本当に相談できる人がいる』と言われる会社になることを目指します。

初めての投資家の方には、ヒアリングシートを記入いただきコンサルテイングを行った後で、プランをご提案します。現状を把握させていただき、将来のご希望等を考慮して金融商品のお話をさせていただきます。最適な運用のポートフォリオをご提案、一定の運用期間後の金融商品の見直しも行います。全体の金融資産のバランスを考えたポートフォリオの提案営業を行い、最低年1回の面談を行い運用方針の確認を行います。

投資家にとって本当に価値ある情報を提供し、IFAがクオリティあるアドバイスを行うことで生まれる信頼関係をセフネットは、何よりも大事にします。金融商品の評価のツール等から的確な情報提供を行い、投資家の意向に沿ったクオリティの高いアドバイスを行います。

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